A股市场探底回升，三大指数集体收红，创业板指涨近2%，此前一度跌超1%。从板块来看，CPO概念午后拉升，安孚科技反包涨停，“易中天”光模块三巨头均创历史新高。本川智能、奕东电子、联特科技均20CM涨停，合锻智能、鸿远电子、沃格光电涨停，明阳电路、光力科技等跟涨。
消息面上，美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%，这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
山西证券认为，全球AI算力正处于推理时长扩展为主导、多智能体系统并行接力催化的阶段。而光模块是“Token工厂”重要组成部分，GPU集群规模扩大和Scaleout带宽增长共同驱动光模块/GPU配比提升，而800G向1.6T的升级、紧张的供应链共同驱动ASP（平均售价）的提升。
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